Emisja papierów Cordia Polska Finance pod kodem CPF1227 jest już drugą w historii firmy na polskim rynku kapitałowym. W jej ramach deweloper uplasował obligacje o wartości 120,4 mln zł. z terminem zapadalności 3,5 roku i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 6M plus marża. Obligacje cieszyły się powodzeniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych.
– Dzięki udanej nadsubskrypcji mogliśmy podwyższyć planowaną kwotę emisji w wysokości 100 mln zł o ponad 20 mln zł. Pozyskane z nowej emisji wpływy przeznaczymy na finansowanie dalszego rozwoju spółki w Polsce i na refinansowanie poprzedniego zadłużenia z naszego debiutu obligacji trzy lata temu – mówi Péter Bódis, wiceprezes zarządu Cordia Polska oraz członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Cordia. – Bardzo nas cieszy ten ponowny sukces, w którym swój udział obok zaangażowanego w cały proces zespołu Cordia Polska miał także Dom Maklerski Michael / Ström.
Część emisji deweloper rozliczył potrąceniem wierzytelności z wygasających w lipcu br. papierów CPF0724. Opłacono nimi 35,82 mln zł, w wyniku czego do spłaty obligacji serii A w przyszłym miesiącu pozostaje Cordii równowartość 32,97 mln zł plus odsetki.
– Od naszego pierwszego debiutu na Catalyst w 2021 roku Polska stała się jednym z wiodących rynków inwestycyjnych w Grupie Cordia. Prowadzimy projekty mieszkaniowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz w Trójmieście (Gdańsk i Sopot) i w tych miastach planujemy poszerzać nasz bank ziemi. Obecne i przyszłe inwestycje będziemy konsekwentnie realizować, z rozwagą i doświadczeniem, które zdobyliśmy do tej pory. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie co najmniej czterech kolejnych projektów, obejmujących w sumie ponad 450 mieszkań – mówi Tomasz Łapiński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska.
Nowe obligacje są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez węgierskiego właściciela, spółkę Cordia International SE.
